استرجاع الضرائب في امريكا للسياح

عند التسوق في الولايات المتحدة، قد يلاحظ السياح أن الأسعار المعلنة تتضمن ضرائب المبيعات، وهي رسوم تفرضها الولايات أو السلطات المحلية على السلع والخدمات. وعلى خلاف بعض الدول التي تتيح للسياح استرداد الضرائب، لا يوجد نظام فدرالي موحد لهذا الأمر في أمريكا، ومع ذلك، تتيح بعض الولايات مثل تكساس ولويزيانا إمكانية استرجاع جزء من الضرائب المدفوعة على المشتريات المؤهلة.

لذلك، سنتحدث في هذا المقال عن استرجاع الضرائب في امريكا للسياح والشروط والخطوات التي يمكن القيام بها. 

شروط استرجاع الضرائب في امريكا للسياح

لا يوجد في الولايات المتحدة نظام فدرالي موحد يسمح باسترجاع الضرائب في امريكا للسياح، ولكن بعض الولايات مثل تكساس ولويزيانا تقدم برامج محدودة تتيح إمكانية استرجاع جزء من الضرائب على المشتريات المؤهلة، وتختلف برامج استرجاع الضرائب في امريكا للسياح من ولاية إلى اخرى، إلا أنها تتطلب استيفاء مجموعة من الشروط، والتي تشمل ما يلي:

إثبات الإقامة خارج الولايات المتحدة

للتأهل لطلب استرجاع الضرائب في امريكا للسياح، يجب على السائح إثبات أنه ليس مقيمًا في الولايات المتحدة، ويتم ذلك من خلال تقديم جواز سفر ساري المفعول، وقد يُطلب أيضًا إبراز تأشيرة سياحية سارية المدة خاصةً إذا كان السائح من بلد يتطلب تأشيرة لدخول أمريكا.

الشراء من متاجر مشاركة في البرنامج

لا تتيح جميع المتاجر خيار استرجاع الضرائب في امريكا للسياح، إذ يقتصر هذا الامتياز على المتاجر المشاركة في برنامج الاسترداد داخل الولاية، ولذلك، من الضروري التأكد مسبقًا من أن المتجر مسجل ضمن البرنامج، إما من خلال موقعه الإلكتروني أو عبر سؤال موظفيه مباشرة.

الاحتفاظ بالإيصالات الأصلية

يشترط عند التقدم بطلب استرداد الضرائب تقديم الفواتير الأصلية للمشتريات، حيث تعد هذه الإيصالات دليلًا على دفع الضرائب المستحقة، ويُفضل الاحتفاظ بجميع الإيصالات في مكان آمن لضمان سهولة تقديمها عند الحاجة.

استرداد المبلغ قبل مغادرة الولايات المتحدة

لا يمكن استرجاع الضرائب في أمريكا للسياح بعد مغادرة الولايات المتحدة، لذا يجب على السياح التوجه إلى مكاتب استرداد الضرائب الموجودة في بعض المطارات الدولية أو مراكز الاسترداد المعتمدة داخل الولاية، وذلك قبل مغادرتهم البلاد، وقد يُطلب منهم تعبئة استمارات معينة أو تقديم المشتريات لمراجعة سريعة من قبل الموظفين.

حد أدنى للشراء

تفرض بعض الولايات حدًا أدنى لقيمة المشتريات حتى يكون السائح مؤهلًا لاسترداد الضرائب، وعلى سبيل المثال، قد تشترط بعض الولايات أن تبلغ قيمة المشتريات من المتجر الواحد 100 دولار أو أكثر حتى يتمكن السائح من تقديم طلب الاسترداد، لذا يُفضل التحقق من الحد الأدنى المعتمد في الولاية التي يتم فيها التسوق.

ويمكنكم الاطلاع علي دول أمريكا اللاتينية وعواصمها.

قائمة بالولايات التي تقدم استرجاع الضرائب في امريكا للسياح

لا يوجد في الولايات المتحدة برنامج فدرالي موحد يتيح استرجاع الضرائب في امريكا للسياح، ولكن بعض الولايات تقدم برامج خاصة تمكن الزوار غير المقيمين من استرداد جزء من الضرائب على مشترياتهم. فيما يلي أهم الولايات التي توفر هذه الخدمة:

ولاية تكساس

تعد تكساس واحدة من الولايات القليلة التي تتيح استرجاع الضرائب في امريكا للسياح على مشترياتهم، وذلك من خلال شركات خاصة معتمدة مثل TaxFree Shopping وTexas Tax Back، ويمكن للزائرين تقديم طلباتهم في مراكز استرداد الضرائب المنتشرة في مطارات تكساس الدولية وبعض المواقع داخل الولاية.

شروط استرداد الضرائب في تكساس:

• يجب أن يكون المتسوق غير مقيم في الولايات المتحدة ويحمل جواز سفر ساري المفعول.
• التسوق من المتاجر المشاركة في برنامج استرداد الضرائب.
• الاحتفاظ بجميع الإيصالات الأصلية للمشتريات التي تشمل ضرائب المبيعات.
• تقديم الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء، وذلك عبر مراكز استرداد الضرائب في المطار أو المنافذ المعتمدة قبل مغادرة الولايات المتحدة.
• دفع رسوم رمزية لمعالجة الطلب، والتي قد تختلف بحسب الشركة التي تقدم الخدمة.

ولاية واشنطن

توفر واشنطن نظام استرجاع الضرائب في امريكا للسياح، لكن العملية هنا تتم من خلال وزارة الإيرادات بولاية واشنطن مباشرة، وليس عبر شركات خاصة كما هو الحال في تكساس.

شروط استرداد الضرائب في واشنطن:

• يجب أن يكون مقدم الطلب غير مقيم في الولايات المتحدة وأن يقدم إثبات الإقامة في الخارج مثل جواز السفر.
• تقديم الإيصالات الأصلية لجميع المشتريات التي تشمل ضرائب المبيعات.
• تقديم طلب الاسترداد عبر نظام My DOR الإلكتروني التابع لوزارة الإيرادات.
• يخضع استرداد الضرائب لشروط معينة، منها أن تكون المشتريات مؤهلة وفقًا لقوانين الولاية.

ما الفرق بين استرجاع الضرائب في أمريكا وأوروبا؟

هناك فرق كبير بين نظام استرداد الضرائب في الولايات المتحدة وأوروبا، سواء من حيث السياسات أو آلية التطبيق، والمقارنة بين النظامين تشمل كالأتي:

وجود برنامج موحّد للاسترداد

في الولايات المتحدة، لا يوجد نظام فدرالي موحّد يتيح استرجاع الضرائب في امريكا للسياح، بل يعتمد ذلك على سياسات كل ولاية على حدة، حيث أن بعض الولايات مثل تكساس وواشنطن توفر برامج استرداد ضرائب محدودة، لكن الغالبية العظمى من الولايات لا تقدم هذه الخدمة، ويتم تنفيذ عمليات الاسترداد من خلال شركات خاصة تتولى هذه المهمة، مثل TaxFree Shopping في تكساس، أما في أوروبا فالأمر مختلف تمامًا، إذ يوجد برنامج موحّد لاسترداد ضريبة القيمة المضافة (VAT)، يتيح للسياح غير المقيمين في الاتحاد الأوروبي استرداد نسبة من الضرائب المدفوعة على مشترياتهم، ويستند هذا النظام إلى قوانين الاتحاد الأوروبي ويتم تطبيقه في جميع الدول الأعضاء، مما يجعله أكثر تنظيمًا وأسهل للسياح مقارنةً بالنظام الأمريكي.

نوع الضريبة المطبقة

في الولايات المتحدة، يتم فرض الضرائب وفقًا لنظام ضريبة المبيعات (Sales Tax) التي تحددها الولايات والحكومات المحلية، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في نسبتها من ولاية إلى أخرى، حيث تتراوح بين 4% و10%، كما أن هذه الضريبة لا تكون مدرجة في السعر المعلن للمنتج بل يتم إضافتها عند الدفع، وهو ما قد يكون مربكًا للسياح غير المعتادين على هذا النظام، أما في أوروبا فيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وهي ضريبة وطنية تفرضها الحكومات المركزية في كل دولة، وتكون مشمولة في السعر النهائي للمنتج، وتختلف نسبة هذه الضريبة من بلد إلى آخر، لكنها تتراوح عادةً بين 17% و27%، مما يجعل استردادها أكثر فائدة للسياح مقارنةً باسترداد ضريبة المبيعات في أمريكا.

شروط الاسترداد

تختلف شروط استرداد الضرائب في الولايات المتحدة وفقًا لقوانين كل ولاية، لكن هناك بعض المتطلبات الأساسية التي يجب توفرها.

أولًا، يجب أن يكون السائح غير مقيم في أمريكا، ويجب عليه تقديم جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة سياحية لإثبات ذلك.

 ثانيًا، لا يمكن استرداد الضرائب إلا على المشتريات التي تمت من متاجر مشاركة في برنامج الاسترداد، حيث لا تقدم جميع المتاجر هذه الخدمة، كما يتعين على المشتري الاحتفاظ بالفواتير الأصلية، وتقديم طلب الاسترداد في غضون 30 يومًا من تاريخ الشراء، وذلك قبل مغادرة الولايات المتحدة عبر مكاتب الاسترداد الموجودة في المطارات أو المراكز المخصصة لذلك، أما في أوروبا فتكون الشروط أكثر مرونة حيث يشترط أن يكون السائح غير مقيم في الاتحاد الأوروبي، وأن تبلغ قيمة المشتريات حدًا أدنى معينًا (يختلف بين الدول، لكنه عادة يتراوح بين 50 و175 يورو)، كما يجب طلب استمارة استرداد الضرائب عند الشراء، ثم ختمها من سلطات الجمارك عند مغادرة البلاد.

أخطاء شائعة يرتكبها السياح عند محاولة استرجاع الضرائب في أمريكا

عند محاولة استرجاع الضرائب في امريكا للسياح، يحدث الكثير من الأخطاء التي قد تعطل محاولة الاسترجاع، ولذلك يعطى الأمور أكثر تعقيدا في التنفيذ، وتلك الأخطاء تتمثل فيما يلي:

عدم التحقق من سياسة استرداد الضرائب في الولاية

يعتقد الكثير من السياح أن جميع الولايات الأمريكية تقدم خدمة استرداد الضرائب، بينما في الواقع لا توفر سوى عدد محدود من الولايات مثل تكساس وواشنطن هذه الخدمة، ويؤدي هذا الخطأ إلى قيام السياح بالتسوق على افتراض أنهم سيتمكنون من استعادة الضرائب لاحقًا، ليكتشفوا عند مغادرتهم أن ولايتهم لا تدعم ذلك، لهذا يجب دائمًا التحقق من سياسات الضرائب في الولاية التي تخطط لزيارتها قبل الشراء لتجنب أي مفاجآت غير سارة.

عدم الشراء من المتاجر المشاركة في البرنامج

حتى في الولايات التي تقدم استرداد الضرائب، لا تشمل الخدمة جميع المتاجر، بل تقتصر فقط على المتاجر المسجلة ضمن البرنامج، وبعض السياح ينفقون مبالغ كبيرة على مشترياتهم دون التأكد مما إذا كان المتجر مشاركًا، مما يؤدي إلى عدم أهليتهم للاسترداد، لذا من الضروري التأكد مسبقًا من أن المتجر الذي تنوي الشراء منه معتمد ضمن برنامج استرداد الضرائب لتجنب خسارة فرصة استرداد المبلغ المدفوع.

إهمال الاحتفاظ بالإيصالات الأصلية

يفقد بعض السياح إيصالات مشترياتهم أو يتخلصون منها دون أن يدركوا أنها شرط أساسي لاسترداد الضرائب، ومعظم الولايات التي تقدم هذه الخدمة تشترط تقديم الإيصالات الأصلية وليس الصور أو النسخ الإلكترونية، لذا، يجب الاحتفاظ بجميع الإيصالات في مكان آمن حتى يحين وقت تقديم الطلب، لضمان عدم ضياع فرصة الاسترداد.

التأخير في تقديم طلب الاسترداد

تضع بعض الولايات مهلة محددة لتقديم طلب استرداد الضرائب، وعادة ما تكون 30 يومًا من تاريخ الشراء،  بعض السياح يؤجلون هذه الخطوة حتى اللحظة الأخيرة، ثم يجدون أن المهلة قد انتهت ولم يعودوا مؤهلين للحصول على المبلغ المسترد، لذلك يُنصح بتقديم الطلب في أقرب وقت ممكن بعد الشراء، وعدم الانتظار حتى اقتراب موعد المغادرة.

الأسئلة الشائعة حول استرجاع الضرائب في امريكا للسياح

ما هي نسبة الضرائب في الولايات المتحدة؟

يعتمد مقدار ضريبة الدخل التي يجب عليك دفعها على شريحتك الضريبية، حيث تتراوح النسبة بين 10% و37% وفقًا لمستوى دخلك ونوع الإقرار الضريبي الذي تقدمه، وتختلف معدلات الضرائب الفيدرالية سنويًا، كما يتحدد وضع الإقرار الضريبي بناءً على حالتك الاجتماعية، سواء كنت أعزبًا أو متزوجًا.

أين يمكنني استرداد الضرائب داخل الولايات المتحدة؟

يمكن للسياح استرداد الضرائب من خلال مكاتب متخصصة داخل المطارات أو في مراكز استرداد الضرائب ببعض الولايات، كما توفر بعض الشركات الوسيطة إمكانية التقديم عبر الإنترنت أو البريد.

كم من الوقت يستغرق استرداد الضرائب؟

تختلف مدة استرداد الضرائب وفقًا لطريقة التقديم والجهة التي تتولى العملية، ولكن في العادة قد تستغرق العملية من بضعة أيام إلى عدة أسابيع حتى يتم استلام المبلغ المستحق.

ختاما، يعتبر استرجاع الضرائب في امريكا للسياح أمر مثير للجدل عند اللجوء إليه، حيث أن بعض الولايات في امريكا لا تقوم بتفعيل هذا النظام على السياح عند التسوق او الشراء، لذلك يفضل دائما الحذر عند محاولة الشراء تجنبا لحالة الضرائب.